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《2023年中國保健品行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規模、競爭格局和發(fā)展前景等)

發(fā)布日期:2023-08-09



本文核心數據:保健品產(chǎn)量、保健品消費量、競爭格局、發(fā)展趨勢預測等


全文統計口徑說(shuō)明:國際上并沒(méi)有保健品的說(shuō)法,參照Euromonitor的統計口徑,保健品產(chǎn)品分為四類(lèi):膳食補充劑(Vitaminsand Dietary Supplements)、傳統滋補類(lèi)保健品(Herbal/Traditional Products)、運動(dòng)營(yíng)養品(Sports Nutrition)、體重管理產(chǎn)品(Weight Management)。



產(chǎn)業(yè)概況


1

定義

廣義的保健品是指人們在日常生活中需要的對人體具有保護、保健功效的食品、藥品以及其他器械、用品等。


保健品主要可分為保健食品、保健藥品及保健用品三大類(lèi)。保健食品根據《中華人民共和國食品安全法釋義》,是指聲稱(chēng)具有保健功能或者以補充維生素、礦物質(zhì)等營(yíng)養物質(zhì)為目的的食品;保健藥品具有營(yíng)養性、食物性天然藥品性質(zhì),應配合治療使用,有用法用量要求,目前國藥準字B是通過(guò)國家藥品監督管理局整頓的保健藥品;保健用品主要指供人們生活中使用,具有調節人體機能和促進(jìn)健康等特定功能的設備、產(chǎn)品、器械等。

2

產(chǎn)業(yè)鏈剖析:各環(huán)節專(zhuān)業(yè)分工

保健品產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括保健品原材料(動(dòng)物/植物/中藥材、生物制劑、化學(xué)藥品等)、配套設備和保健器材零部件;中游是指保健品供應商,保健品種類(lèi)繁多,市場(chǎng)上常見(jiàn)的可劃分為保健食品及藥品、保健器械,保健食品又主要包括傳統滋補類(lèi)和膳食補充劑;產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為保健品的流通企業(yè),主要包括各大超市、醫院、藥店、直營(yíng)店和電商等。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節主要企業(yè)來(lái)看,保健品產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料及保健器材零部件代表性企業(yè)主要有嘉必優(yōu)、金達威、優(yōu)德精密等;中游保健品企業(yè)包括湯臣倍健、養生堂、無(wú)限極等;下游流通渠道分為線(xiàn)上、線(xiàn)下兩個(gè)渠道,線(xiàn)下包括同仁堂、大參林等醫院、藥店、直營(yíng)店等,線(xiàn)上電商主要包括阿里、京東等。

行業(yè)發(fā)展歷程:行業(yè)處于快速發(fā)展時(shí)期

中國保健品行業(yè)發(fā)展起始于二十世紀80年代,改革開(kāi)放之后,國民經(jīng)濟水平快速上升,人們對于保健品的需求有所上升。我國保健品行業(yè)發(fā)展歷程可以劃分為三個(gè)階段:

第一階段為1987-1998年,保健品行業(yè)在此期間蓬勃發(fā)展,但同時(shí)也伴隨著(zhù)亂象疊生,如“中華鱉精”事件;第二階段為2000-2005年,保健品行業(yè)在此期間處于發(fā)展試行階段,保健品廠(chǎng)家大幅縮減;第三階段為2008年至今,保健品行業(yè)處于監管加強期。2019年年受權健事件影響,“百日行動(dòng)”(1月8日-4月18日)加強了對于保健食品注冊+備案制度雙軌并行的執行力度,嚴格醫保刷卡類(lèi)目,同時(shí)停止發(fā)放直銷(xiāo)牌照。


行業(yè)政策背景:政策加持,保健品行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展


自2012年以來(lái),國家市場(chǎng)監督管理總局、食品藥品監管局、國家衛生健康委員會(huì )等多部門(mén)都陸續印發(fā)了支持、指導和規范保健品的發(fā)展政策,涉及保健品命名和宣傳規范、保健食品安全等內容,以規范類(lèi)和指導類(lèi)政策為主。截至2023年6月國家層面保健品行業(yè)政策匯總如下:


為促進(jìn)居民健康,強化老年預防保健,國家各部門(mén)提出系列政策規劃促進(jìn)保健品行業(yè)規范發(fā)展。在《“十四五”國民健康規劃》中提出圍繞健康促進(jìn)、慢病管理、養老服務(wù)等需求,重點(diǎn)發(fā)展健康管理、智能康復輔助器具、科學(xué)健身、中醫藥養生保健等新型健康產(chǎn)品。國家層面保健品行業(yè)規劃匯總如下表所示:


行業(yè)發(fā)展現狀


1

保健品產(chǎn)量逐年增長(cháng)


中國保健品行業(yè)參與者眾多,從行業(yè)企業(yè)數量規模來(lái)看,市場(chǎng)供給能力整體呈現增長(cháng)趨勢;從中國保健品產(chǎn)量來(lái)看,2016-2022年保健品行業(yè)的產(chǎn)量整體呈現增長(cháng)趨勢;據中國營(yíng)養保健協(xié)會(huì )的數據顯示,2022年中國保健品市場(chǎng)產(chǎn)量為78.7萬(wàn)噸,同比增長(cháng)8.31%,反映行業(yè)供給水平得到提高。整體來(lái)看,中國保健品行業(yè)市場(chǎng)供給水平逐年增長(cháng)。


2

市場(chǎng)規模穩步提升


中國保健品市場(chǎng)主要包括保健食品、保健藥品和保健用品,從市場(chǎng)規模數據來(lái)看,2018-2022年中國保健品市場(chǎng)的市場(chǎng)規模呈現逐年上升的趨勢,2021年市場(chǎng)規模達到6272億元,同比增長(cháng)12%;初步統計,2022年,中國保健品市場(chǎng)規模超過(guò)6900億元。


3

保健品電商價(jià)格主要集中在100元以下


Early Data電商大數據監測平臺Data Compass數據顯示,2022年,電商保健品(營(yíng)養保健+母嬰保健)銷(xiāo)售額達835億元,同比增長(cháng)34%,同比增長(cháng)21.1%,市場(chǎng)增長(cháng)勢頭強勁。從價(jià)格段來(lái)看,2021年保健品電商市場(chǎng)中,0-100元的商品占比最大,超過(guò)了50%,而盡管均價(jià)500元以上的商品銷(xiāo)量市場(chǎng)份額僅為3.3%,但銷(xiāo)售額同比增速亮眼。


行業(yè)競爭格局


1

區域競爭:廣東省保健品企業(yè)競爭力較強


從中國保健品行業(yè)競爭者省市分布情況來(lái)看,目前中國保健品企業(yè)主要分布在華南和華東等地,特別以廣東和山東為代表。根據中國企業(yè)數據庫企查貓,截至2023年5月15日,廣東共有相關(guān)保健品存續/在業(yè)企業(yè)5358家,山東則有4711家。


2

企業(yè)競爭:市場(chǎng)參與者眾多,市場(chǎng)集中度

整體不高


從維生素和膳食補充劑市場(chǎng)的集中度來(lái)看,2022年市場(chǎng)份額占比排名前二的企業(yè)市場(chǎng)份額約為17%,其中排名第一的湯臣倍健市場(chǎng)份額占比超過(guò)10%;排名前十的企業(yè)市場(chǎng)集中度在40 %以下,總體來(lái)說(shuō)維生素和膳食補充劑市場(chǎng)集中度不高。


從體重管理領(lǐng)域市場(chǎng)的集中度來(lái)看,2018-2022年,行業(yè)市場(chǎng)集中度整體呈現下降趨勢,2018年,體重管理領(lǐng)域排名第一的康寶萊市場(chǎng)份額高達43%;2022年下降至約為14%,反映新企業(yè)進(jìn)入壁壘不高,市場(chǎng)龍頭效應下降。2022年,CR5下降至40%以下、CR10下降至50%以下。整體來(lái)看,中國體重管理領(lǐng)域保健品市場(chǎng)集中度下降,市場(chǎng)競爭加劇。


從運動(dòng)營(yíng)養領(lǐng)域市場(chǎng)的集中度來(lái)看,2022年市場(chǎng)份額占比排名前二的企業(yè)市場(chǎng)份額超過(guò)40%;其中,排名第一的是西王食品,市場(chǎng)份額超過(guò)30%,龍頭效應明顯;CR10超過(guò)75%,總體來(lái)說(shuō)市場(chǎng)集中度較高。


從保健藥品的集中度來(lái)看,2022年市場(chǎng)份額占比排名前二的企業(yè)市場(chǎng)份額為9%,其中排名第一的無(wú)極限市場(chǎng)份額約為5.5%。排名前五的企業(yè)市場(chǎng)份額集中度約為16%,排名前十的企業(yè)市場(chǎng)集中度約為24%。整體來(lái)看,中國保健藥品市場(chǎng)集中度不高,市場(chǎng)競爭比較激烈。


行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測


1

市場(chǎng)空間廣闊


隨著(zhù)國家人均GDP的提升,消費者在保健食品消費理念和消費意愿上都發(fā)生了根本性的轉變,保健品在消費屬性上將逐漸從可選消費品向必選消費品轉變。在新冠疫情影響下,國民保健意識加速覺(jué)醒,居民消費觀(guān)念升級,對保健品需求增加,為保健品行業(yè)帶來(lái)長(cháng)期利好。結合各個(gè)細分領(lǐng)域的預測數據,預計到2028年,中國保健品行業(yè)市場(chǎng)規模將超過(guò)1.5萬(wàn)億元。


2

“十四五”時(shí)期,新型健康產(chǎn)品和中藥保健品

為發(fā)展方向


《“健康中國2030”規劃綱要》強調,推進(jìn)健康中國建設,要堅持預防為主,強化早診斷、早治療、早康復,保健品的主要作用是增強免疫力、促進(jìn)細胞再生、促進(jìn)病體康復等,同時(shí)也對健康的居民發(fā)揮預防和保健作用。從國家《“十四五”國民健康規劃》、《“十四五”中醫藥發(fā)展規劃》等規劃政策來(lái)看,“十四五”時(shí)期大健康政策的利好將有利于保健品產(chǎn)業(yè)發(fā)展。


來(lái)源:山東營(yíng)養保健食品行業(yè)協(xié)會(huì )訂閱號

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